MiniLED商機(jī)爆發(fā),LED廠商紛紛跟進(jìn)
自從蘋果與三星等品牌大廠,紛紛計(jì)劃推出搭配MiniLED背光的顯示器之后,MiniLED背光技術(shù)逐漸成為市場矚目焦點(diǎn)。根據(jù)TrendForce預(yù)估,Micro& MiniLED的產(chǎn)值至2024年將可望達(dá)到39億美元,占整體LED產(chǎn)業(yè)的比重達(dá)到18%。也因此,眾多LED廠商紛紛跳入該應(yīng)用領(lǐng)域,尋求新的增長機(jī)會(huì)。
品牌廠商牽動(dòng)了LED廠商的競爭格局
由于各家品牌廠商紛紛明確地宣示即將推出MiniLED背光產(chǎn)品,對于整體LED產(chǎn)業(yè)來說,或許有機(jī)會(huì)重現(xiàn)當(dāng)年LED替換掉CFL背光而帶動(dòng)的產(chǎn)業(yè)榮景。因此各家LED廠商為了擠進(jìn)品牌大廠的供應(yīng)鏈而動(dòng)作頻頻,包括日亞化、歐司朗、首爾半導(dǎo)體、以及臺(tái)灣地區(qū)的晶電、隆達(dá)、億光等均積極布局。
而中國大陸LED廠商也躍躍欲試,例如:三安光電除了結(jié)盟三星之外,也積極送樣蘋果,希望切入蘋果的MiniLED背光供應(yīng)鏈。而華燦也與夏普、LG等廠商合作,種種跡象都表明了這些大陸LED廠商都希望走出中國市場去打國際杯,搶攻品牌大廠的MiniLED市場大餅。然而,MiniLED進(jìn)入量產(chǎn)后,未來LED產(chǎn)業(yè)的競爭格局是否會(huì)如同過往由五大LED專利大廠(Nichia, CREE, OSRAM, Philips Lumileds, Toyoda Gosei)通過彼此交互授權(quán),壟斷了LED市場?
就此,我們詢問了產(chǎn)業(yè)鏈部分上中下游廠商的觀點(diǎn),從整體上更好地了解MiniLED專利布局的現(xiàn)狀和可能的發(fā)展趨勢。
銨田智權(quán)——MiniLED專利市場格局重新洗牌
曾先后任職于工研院、鴻海集團(tuán)與億光電子的銨田智權(quán)總經(jīng)理徐弘光表示,由于現(xiàn)階段許多舊的關(guān)鍵專利逐漸過期,因此過去五大廠的交互專利授權(quán)網(wǎng)僅只有部分專利能夠延續(xù)到MiniLED市場。但由于MiniLED有相當(dāng)多的新技術(shù)與新應(yīng)用紛紛出現(xiàn),因此再次衍生了許多在新世代MiniLED背光領(lǐng)域中的重要技術(shù)。
圖片來源:拍信網(wǎng)正版圖庫
特別是現(xiàn)階段的LED專利數(shù)量仍然很多,像叢林一般,很少廠商可以不通過授權(quán)與交叉授權(quán),來回避所有專利。擁有一定數(shù)量的基礎(chǔ)重要專利,并與其他競爭對手交叉授權(quán),仍是一個(gè)重要的策略。像某些光均勻化的LED技術(shù)、增加LED色純度的熒光粉、微光學(xué)陣列、分區(qū)調(diào)光等等,都有許多較為基礎(chǔ)的專利技術(shù)。因此徐弘光總經(jīng)理認(rèn)為,專利的侵權(quán)疑慮并無減少,只是技術(shù)重要性與關(guān)鍵的專利廠商將會(huì)重新洗牌。例如,除五大廠外,臺(tái)灣地區(qū)的晶電、韓國的首爾半導(dǎo)體,都累積了大量的專利,未來將會(huì)在MiniLED市場占據(jù)重要地位。
晶元光電——專利只是門票,效能與成本將會(huì)是決勝關(guān)鍵
根據(jù)TrendForce旗下光電研究中心LEDinside側(cè)面了解,本次晶電供貨給美系大客戶的MiniLED芯片是與TG合作來共同出貨的。我們也藉此機(jī)會(huì)專訪了晶元光電的范進(jìn)雍總經(jīng)理,以及負(fù)責(zé)智權(quán)法務(wù)的郭孟君處長,藉此了解晶電如何通過專利與技術(shù)來筑起競爭壁壘。
郭孟君處長認(rèn)為MiniLED僅是芯片尺寸的微縮而已,大致上的生產(chǎn)制程與結(jié)構(gòu)依舊雷同,因此仍然屬于傳統(tǒng)LED芯片的專利范圍,很難說界定出哪一些是MiniLED的專屬專利。
范進(jìn)雍總經(jīng)理也做了進(jìn)一步的補(bǔ)充,他認(rèn)為專利門檻僅只是進(jìn)入品牌大廠供應(yīng)鏈的門票而已。由于LED發(fā)展時(shí)間已經(jīng)相當(dāng)久了,隨著一些基礎(chǔ)專利逐漸過期后,過去五大LED廠商交互授權(quán)的壟斷時(shí)代已經(jīng)過去了。所以很難形成過去幾家廠商就可以壟斷與把持整個(gè)市場的現(xiàn)象。重點(diǎn)還是在于自身產(chǎn)品的效能與成本等面向。
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晶電在MiniLED芯片的效能有目共睹,因此才能夠接連攻入美系與韓系品牌大廠的供應(yīng)鏈當(dāng)中。至于如何面對中國大陸競爭對手的來勢洶洶,范總認(rèn)為還是得看客戶的屬性。因?yàn)椴煌蛻魰?huì)有不同的規(guī)格要求,例如應(yīng)用在平板計(jì)算機(jī)上,對于耗電量,或OD (optical distance) 等要求十分嚴(yán)苛。如何通過電流分散來確保電極的高度一致與平整,或者是絕緣層的鍍膜供應(yīng)等制程離提升信賴性,對此,晶電在整體MiniLED的生產(chǎn)制程與專利布局都已經(jīng)相當(dāng)齊備,因此晶電鎖定的客戶仍是以強(qiáng)調(diào)產(chǎn)品效能優(yōu)先的客戶群體。
瑞豐光電——專利是保護(hù)而非手段,在競合中共贏是趨勢
瑞豐光電CTO裴小明認(rèn)為,專利布局的目的是保護(hù)企業(yè)自身在市場競爭中的權(quán)益(主要是市場份額),而非主動(dòng)攻擊、挑起爭端。相信無論是行業(yè)大廠,還是眾多友商,均持此觀點(diǎn)。因此,基于尊重知識(shí)產(chǎn)權(quán)、合作共贏以推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的出發(fā)點(diǎn),專利糾紛最終都會(huì)在談妥合理的利益分配后得到解決。專利戰(zhàn)不會(huì)常態(tài)化,更多情況應(yīng)該是你中有我、我中有你的競合態(tài)勢。
另外,裴小明表示,MiniLED還處在量產(chǎn)前的階段,大家都忙于做方案、送樣和驗(yàn)證,以及爭取合作機(jī)會(huì),行業(yè)競爭還未真正的白熱化,專利之爭還沒到時(shí)候。
受限于技術(shù)路線尚未完全確定、行業(yè)的產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)還未形成,MiniLED相關(guān)專利的適用性和有效性還處在驗(yàn)證階段中,目前的專利布局更像是搶占山頭,獲取市場占有率先機(jī)的一種策略。專利很重要,但并非是競爭的唯一抓手,要取得商業(yè)成功還得回歸到產(chǎn)品競爭力與服務(wù)上。
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瑞豐光電在2016年就開始進(jìn)入MiniLED應(yīng)用的研究和開發(fā),是國內(nèi)最早一批參與投入的企業(yè)之一。瑞豐光電注重科技創(chuàng)新,非常重視新技術(shù)、新產(chǎn)品的知識(shí)產(chǎn)權(quán)的布局。在MiniLED直顯及MiniLED背光領(lǐng)域,瑞豐光電已經(jīng)擁有近50多項(xiàng)自主專利。未來幾年,瑞豐光電將保持持續(xù)性的資金與場地投入,以應(yīng)對MiniLED市場的增長。
品牌合作方面,瑞豐光電與國內(nèi)外一線品牌企業(yè)均有良好的合作。瑞豐光電將繼續(xù)持開放的合作態(tài)度,根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展需要,基于合作伙伴的需求,在不損害公眾、客戶和消費(fèi)者利益的前提下,歡迎任何企業(yè)、組織或機(jī)構(gòu)前來合作,以推動(dòng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)步,達(dá)到共贏。
鴻利顯示——交叉授權(quán)等方式或是專利市場的發(fā)展趨勢
鴻利顯示總經(jīng)理陳永銘認(rèn)為,國內(nèi)外各參與的玩家均非常重視MiniLED知識(shí)產(chǎn)權(quán)方面的布局,但由于目前技術(shù)路線的不確定性,大部分專利只是處于概念或者初步技術(shù)驗(yàn)證的階段,哪些專利最終能使擁有企業(yè)站上市場頂峰尚未有定論。
陳永銘表示,現(xiàn)階段的專利權(quán)之爭,形勢更大于具體內(nèi)容,只是企業(yè)之間為避免價(jià)格戰(zhàn)而去打壓對方的一種策略,未來這種專利戰(zhàn)還會(huì)存在。
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不過陳永銘表示,由于頭部企業(yè)的技術(shù)發(fā)展進(jìn)度趨同,相應(yīng)的專利也是犬牙交錯(cuò),因此,在市場逐漸明朗之后,最終玩家們可能還是以交叉授權(quán)等方式實(shí)現(xiàn)和平共處,共享大部分的市場份額。對于小體量玩家,頭部玩家在未感受到威脅時(shí)也不會(huì)過于計(jì)較。
鴻利顯示誕生于MiniLED時(shí)代,正在MiniLED知識(shí)產(chǎn)權(quán)方面加快布局。目前在MiniLED方面已投入數(shù)億元資金,在MiniLED COB背光和直顯方面的技術(shù)能力和量產(chǎn)能力均居國內(nèi)前列。未來五年內(nèi),鴻利顯示預(yù)計(jì)還將投入近30億元興建新的占地100畝的MiniLED產(chǎn)業(yè)園區(qū),以應(yīng)對未來幾年MiniLED市場的爆發(fā)性增長。
品牌間的合作方面,鴻利顯示與國內(nèi)外主要顯示客戶均有接觸,尤其是國內(nèi)幾家頭部的顯示和終端廠家,均正在與鴻利顯示合作產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目,并建立了深度的合作關(guān)系。陳永銘坦言,未來不排除與合作意向較強(qiáng)的客戶簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議的可能。
晶能光電——專利戰(zhàn)是市場占有的武器,將成為常態(tài)
晶能光電總經(jīng)理梁伏波認(rèn)為,專利戰(zhàn)一直都是市場占有的一個(gè)武器,是一種常態(tài)。今年國內(nèi)廠商的專利侵權(quán)事件是推動(dòng)MiniLED快速應(yīng)用推廣的加速器,表明MiniLED已到起量階段,也標(biāo)志著MiniLED將進(jìn)入新的競爭舞臺(tái)。
本次國內(nèi)專利侵權(quán)事件是LED企業(yè)為占領(lǐng)更多市場份額而進(jìn)行的戰(zhàn)略進(jìn)攻,而主角由國外廠商變成國內(nèi)廠商,這也說明國內(nèi)LED技術(shù)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了長足的進(jìn)步。
梁伏波表示,MiniLED是目前LED照明市場技術(shù)和應(yīng)用成熟后的又一群雄逐鹿之地。從現(xiàn)有的MiniLED芯片的技術(shù)路線和應(yīng)用方案來看,未來MiniLED競爭將會(huì)非常激烈,需要芯片、封裝和應(yīng)用各環(huán)節(jié)廠商的深入綁定,但市場格局一旦成型,其他切入者應(yīng)該比較難與之競爭。
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晶能光電非??春肕iniLED的應(yīng)用市場,也正在調(diào)集資源匹配這一新興產(chǎn)品。在專利布局方面,晶能基于硅襯底的垂直結(jié)構(gòu)MiniLED芯片在國內(nèi)外都擁有技術(shù)專利保護(hù)。另外,基于戰(zhàn)略客戶對硅襯底MiniLED產(chǎn)品的反饋,晶能正在考慮擴(kuò)產(chǎn)。
晶臺(tái)股份——Mini/Micro LED專利戰(zhàn)將會(huì)更頻繁出現(xiàn)
晶臺(tái)股份邵鵬睿博士認(rèn)為,未來是Mini/Micro LED的主戰(zhàn)場,專利戰(zhàn)將會(huì)更加頻繁出現(xiàn),尤其是在TCL華星、康佳等大廠進(jìn)入這些市場之際,國際廠商也將會(huì)增強(qiáng)專利保護(hù)意識(shí)。
晶臺(tái)股份一直在申請Mini/Micro LED的相關(guān)專利,包括發(fā)明專利和實(shí)用新型專利等,但目的并非利用專利武器去搶占市場,而是以專利來保護(hù)自身研究成果。
關(guān)于專利結(jié)盟的可能性方面,邵博士表示,晶臺(tái)目前將著眼于提升自身的內(nèi)功,未來,當(dāng)自身技術(shù)實(shí)力提升到一個(gè)等級(jí)時(shí),與大廠之間的合作將是水到渠成的事情。
奧拓電子——專利會(huì)成為行業(yè)競爭的標(biāo)志或優(yōu)勢之一
奧拓電子副總裁/智能視訊技術(shù)研究院院長吳振志認(rèn)為,上游芯片廠商已經(jīng)拿起了專利的武器開始更高層次的競爭,這是行業(yè)邁向成熟和健康發(fā)展的必然,本身對行業(yè)來說也未嘗不是一件好事。從下游的角度來看,三星、LG、索尼等國際大廠以及TCL、京東方等國內(nèi)品牌皆積極布局MiniLED專利,體現(xiàn)了各大品牌沖擊MiniLED市場的決心。
吳振志表示,申請專利及進(jìn)行專利訴訟只是手段,不是最終目的。但專利作為企業(yè)全球競爭力的重要指標(biāo),尤其是在科技領(lǐng)域,技術(shù)能力決定了廠商能否進(jìn)入MiniLED市場,而專利布局則決定了廠商能在MiniLED市場上走得多遠(yuǎn)。
專利會(huì)是未來LED行業(yè)競爭的標(biāo)志或者優(yōu)勢之一,但不會(huì)是決定性標(biāo)志,因?yàn)閲鴥?nèi)還未形成足夠關(guān)注和重視技術(shù)專利的局面。因此,政府與企業(yè)應(yīng)該一道夯實(shí)專利保護(hù)基石,推動(dòng)我國科技創(chuàng)新和發(fā)展,推動(dòng)企業(yè)初步養(yǎng)成專利保護(hù)意識(shí),并力爭在一定程度上運(yùn)用法律手段來保護(hù)自身創(chuàng)新成果。
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奧拓電子自2012年開始研究MiniLED技術(shù),專利布局之路也就此開始。截至目前,奧拓已在全球申請MiniLED相關(guān)技術(shù)專利48項(xiàng),授權(quán)26項(xiàng),國際授權(quán)12項(xiàng),目前還在繼續(xù)加強(qiáng)該領(lǐng)域技術(shù)的研究及專利的布局。
奧拓電子主要從三個(gè)方面規(guī)避專利風(fēng)險(xiǎn)。一是在產(chǎn)品及技術(shù)研發(fā)過程進(jìn)行專利侵權(quán)和保護(hù)評(píng)估。二是通過專利和非專利數(shù)據(jù)庫途徑把握市場專利布局情況。三是設(shè)立專門的專利管理部門進(jìn)行把關(guān)。
目前, 奧拓的MiniLED產(chǎn)品已成功應(yīng)用于南京市公安局并已向日本、瑞士、澳大利亞、荷蘭等多個(gè)國家的客戶供貨。奧拓還計(jì)劃投資7000多萬元建設(shè)MiniLED智能制造基地,并將量產(chǎn)MiniLED標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品提上日程。
TCL、兆馳股份——專利戰(zhàn)會(huì)引起行業(yè)重視,但不會(huì)成為常態(tài)
當(dāng)前跑在MiniLED賽道前端的TCL認(rèn)為,MiniLED還處于早期階段,各種技術(shù)路線尚不穩(wěn)定,仍屬于百家爭鳴,百花齊放的狀態(tài)。在此狀態(tài)下,專利站會(huì)引起LED行業(yè)的重視,但不會(huì)成為常態(tài)。
TCL的MiniLED背光產(chǎn)品已進(jìn)入業(yè)績兌現(xiàn)期,在MiniLED專利方面自然有所布局。不過,TCL透露,未來主要還是通過與產(chǎn)業(yè)鏈頭部企業(yè)進(jìn)行深入合作,來規(guī)避專利的問題。目前,TCL已經(jīng)在芯片端與三安進(jìn)行了戰(zhàn)略開發(fā)合作,未來也將會(huì)在轉(zhuǎn)移,維修等領(lǐng)域開展戰(zhàn)略投資。
無獨(dú)有偶,兆馳光元也認(rèn)為,專利戰(zhàn)不一定會(huì)成為MiniLED市場的常態(tài)。但從自身出發(fā),兆馳光元正在加大MiniLED相關(guān)專利布局,未來也會(huì)持續(xù)加強(qiáng)專利保護(hù)力度。
目前,兆馳光元在Mini顯示和Mini背光兩大方向的產(chǎn)品均已為國際大廠批量供貨。Mini顯示方面,兆馳光元正在加快150um芯片的量產(chǎn)。
巨頭專利之爭有望促成行業(yè)的良性發(fā)展
過去,企業(yè)間通過產(chǎn)能和價(jià)格等傳統(tǒng)手段開展競爭,若碰到終端需求不振的情況,行業(yè)困境只會(huì)加劇。然而,這一次的專利之爭打響了國內(nèi)MiniLED專利保護(hù)的第一槍,未來行業(yè)環(huán)境或許會(huì)有所改變,逐漸朝向技術(shù)創(chuàng)新和知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)的方向發(fā)展。
根據(jù)TrendForce的分析,行業(yè)競爭本就不應(yīng)該停留在產(chǎn)能和成本等淺層次維度上,把重點(diǎn)轉(zhuǎn)移到技術(shù)創(chuàng)新和研發(fā)能力上,將有利于整個(gè)行業(yè)的良性發(fā)展。
正如奧拓電子所言,本次上游頭部企業(yè)之間的專利侵權(quán)糾紛屬于更高層次的競爭,對行業(yè)來說未嘗不是一件好事。
不過,TrendForce也認(rèn)為,對行業(yè)而言,本次專利糾紛可能生成新的游戲規(guī)則。擁有專利的廠商或?qū)⑿纬尚碌母偁巸?yōu)勢,而其他專利儲(chǔ)備較少的廠商或新進(jìn)入廠商,可能面臨更高的競爭壁壘,處境將更趨艱難。鑒于此,加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)力度,提高整體實(shí)力才是生存之道。(文:LEDinside Roger/Janice)